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  在周期启动点上,从近期价格来看,上涨周期已经启动。较我们之前给出最迟4月份猪价将开启上涨模式的判断有所提前,反映“非瘟”影响开始体现、市场整体猪源偏少的事实。在上涨幅度上,我们认为下半年价格大概率突破历史最高价。主要原因为下半年出栏量同比下降17%以上,远高于16年二季度出栏量同比下降5.9%这一数值,结合能繁母猪与10个月后生猪价格的1:5变动关系来看,下半年价格大概率高于16年二季度历史最高价。

  在行情持续性上,我们认为明年二季度之前,猪价都将维持高位。考虑到补栏母猪在13个月之后才能释放产能,我们预计在今年5-6月份养殖利润可观后,母猪补栏留种开始增多,推算至少在2020年6月前,猪价将处于高位,考虑到非洲猪瘟疫情影响,猪价处于高位时间有望延长。

  美国层面,全年猪肉供需均升。从能繁母猪存栏量来推算,2019年美国生猪供应量预计增加2%;在生猪需求层面,由于中国非洲猪瘟影响,预计全年出口中国猪肉量增加30万吨,占肉类消费量2.5%,进口增加量预计集中在下半年。

  对于中国猪价上涨对美国猪价的影响,我们的整体观点是,中国对美国猪价影响集中于下半年,美国下半年生猪供应量同比上升,但来自中国进口需求提振消费,供需均升,预计美国下半年猪肉价格较上半年明显上涨,同比持平甚至略增。从各月份价差来看,当前美国瘦肉猪期货已反映中国猪瘟影响,价差影响在15%左右。

  主要风险

  禽肉产量大幅上涨;非洲猪瘟传播至美国。

  生猪出栏量同比明显下降,全年猪价上涨基本成定局

  受去年8月份非洲猪瘟全国蔓延的影响,生猪产能急速下降,根据农业农村部公布的2月份能繁母猪存栏量数据,2月存栏母猪环比下降5.0%,同比下降19.1%。根据天下粮仓数据及市场信息反映,我们将各省份产能下降情况进行汇总,最后得到全国产能下降17.39%。综合全国数据及分省份情况,母猪产能预计下降17%以上。在产能缩减情况下, 2019年生猪出栏量同比明显下降,全年猪价上涨基本成定局。

  在上涨行情启动点上,我们认为当前周期已经启动。之前我们认为最迟4月份猪价将开启上涨模式,原因分为两点:一是以去年10月份猪瘟产生普遍影响来算,出栏生猪量将在今年3-4月开始逐渐反映猪瘟影响;二是季节性及周期的角度来看,4月通常为年内价格最低点,近几次周期启动也均在4月。从近期价格走势来看,生猪价格淡季涨幅明显,上涨周期已经提前启动。

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